Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Банкам придется заморозить 700 млрд рублей капитала

Новые требования центрального банка кредиты розничные продавцы могут стоить банкам 693 млрд руб. – запас капитала, по оценке ЦБ, создадут банки октября следующего года. Эти данные регулятор приводит в докладе о магазине в кредит. Учитывается оценка по 24 крупнейшим дистрибьютором банков, включая Сбербанк.

Центральный Банк обеспокоен высокими темпами роста без залога потребительский кредит, что составило 25,3% в годовом выражении, 1 мая, и пытается охладить рынок. Для этого регулярно увеличивает надбавки к факторам риска в зависимости от стоимости кредитов: чем выше скорость, тем больше коэффициент оценивается ссуда капитала при расчете нормативов. С 1 октября центральный Банк устанавливает надбавки в зависимости от долга заемщика.

По подсчетам ЦБ, на 1 мая банки должны заморозить капитала под выданных розничных кредитов на 190 млрд руб., но за счет введения добавки 1 октября, эта цифра достигнет 288 млрд руб., и год – 693 млн. долл., если ставка кредитования не изменятся. И, если, будут уменьшены в два раза, необходимо будет заморозить 590 млрд руб. тем же, кто не будет иметь время, чтобы накопить капитал, будут тормозить выдачу кредитов. Но для некоторых банков, в том числе сохранение кредитного портфеля на текущем уровне может быть проблемой, – говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: с амортизацией портфеля новые кредиты под ту же ставку может весить больше. С 1 октября 2020 года, большинство портфелей банков будут на 50-70% обновлены новые кредиты с повышенными факторами риска, пишет ЦБ.

Регулятор оценивает потребности в капитале, скорее, на верхней стороне прокладки, считает заместитель председателя правления Альфа-банка Алексей Задницу. Вряд ли банки будут продолжать оказывать в том же темпе, и, следовательно, капитала, нужно меньше. “Сейчас, в преддверии новых функций, банки действительно стремятся построить портфель, пока это не так дорого, но так будет не всегда, – говорит Задницу. – Да, и ходить по кредит не может быть всегда в таких высоких значений”. Альфа-Банк, однако, свою стратегию утвердил недавно и все еще намерен и дальше: “у нас есть высокий аппетит к риску в магазин кредитов, мы рассчитываем на увеличение доли розницы в портфеле, так и в долгосрочной тенденции, да и отношения с клиентами, строить летали”.

Однако, увеличение резервов капитала банков, и это может привести к укрупнению сектора, предупреждает Задницу: с повышением требований для выдачи кредитов начнут снижаться, возрастет конкуренция за качественных заемщиков, а также, вероятно, предпочитают крупные универсальные банки, известные или розничных игроков. Небольшой розничных банков останутся более рискованные заемщики, принимая во внимание риск, маржа начнет сжиматься и, следовательно, сформировать дополнительный капитал будет очень трудно, – сказал он.

Меры центрального банка ограничить жизнь, как универсального банка и мандолине, сожалеет заместитель председателя правления Сумасшедший-банка Андрей они выглядят, – многие, может быть, наша, придется временно сократить активность в потребительском кредитовании: “с другой стороны, резкое снижение доли в этом сегменте, по сути, передача клиента конкуренции, для банка самоубийства, так что будем накапливать капитал”.

Райффайзенбанк значительное влияние новых надбавок капитала не ожидается. Консервативный подход к портфелю кредитов, позволяет нам наращивать его, без потери качества, но банки с другим подходом темпы роста портфеля могут замедлиться, – сказал начальник управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Алексей Грести. У Газпромбанка амбициозные планы по росту бизнеса и, пока регулировать не планируется, говорит его представитель.

Более прибыльных розничных банков сейчас показывают прибыльность капитала на 30-50% в год, так что, скорее всего, смогут накопить достаточно капитала через прибыль, – говорит Лопатин, а вот ряд более мелких, может потребоваться дополнительный капитал со стороны акционера, или того, чтобы ограничить рост.

Но, как пишет ЦБ, увеличение запаса капитала позволит покрыть убытки в случае, если доходы населения снизятся, а качество кредитов, хуже. В 2011-2012 годах на рынке без гарантии, что похоже на прирост чрезмерной активности, ежегодные темпы роста портфеля только в середине 2012 года, достигли 60%, риски накапливаются и, наконец, имело место в кризис 2014-2015 гг., – вспоминает он.

Если темпы роста кредитования в октябре 2020 года сохраняются, если повторяется сценарий 2015 года, резервы на возможные потери по потребкредитам вырастут на 474 млн руб., – говорится в докладе. Тем не менее, буфер капитала за счет надбавок позволит хеджировать риски и обеспечение устойчивости банков, считает ЦБ.

Меры ЦБ отрицательно повлиять на прибыли банков в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе позволят снизить давление на капитал и прибыль в случае кризиса в экономике, солидарна, младший директор по банковским рейтингам “эксперт РА” Людмила Кокаина.

Каким будет новый кризис, и какие потери понесут банки, розничные портфели, предсказать трудно, говорит аналитик S&P Роман Робин: “В конце концов, многие банки улучшили свои мочи системы и развитие технологий привели к увеличению спроса со стороны новых клиентских сегментов”. Тем не менее, признает, что он, плюс надбавки, повысить устойчивость сектора.

Вам также может понравиться