Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

«Газпромбанк» сообщил о беспрецедентно успешном размещении евробондов «Газпрома»

“Газпром” разместил 7 лет, еврооблигаций на $1,25 млрд с доходностью 5,15% годовых, сообщило ОАО “Газпромбанк”, который выступал одним из организаторов сделки.

Как пишет Банк, размещение “Газпромом” евробондов в долларах, составил первые подобные укладки апреля 2018 г., когда США ужесточили санкции против России. “Газпром” впервые после двухлетнего перерыва выпустил еврооблигации, номинированные в долларах.

“Это было очень непростое решение: в условиях сохранения высоких политических рисков, чем идти в бизнес, но жилье получилосьбеспрецедентное”, – приводятся в сообщении слова первого вице-президента Газпромбанка” Денис Помещает.

“Газпром” разместил выпуск ниже справедливой рыночной доходности (средней кривой доходности) на 10 базисных пунктов. В течение последнего года, это не было ни эмитентом в мире с места в Соединенных Штатах, говорится в пресс-релизе.В операции приняли участие более 300 инвесторов, половина выпуска еврооблигаций приобрели американские инвесторы, инвесторы из континентальной Европы – около 21%, англичан – 6%. Общая сумма конечного спроса, цена достигала $3,5 млрд, а по ходу сбора заявок превышает $5 млрд.

Вам также может понравиться