Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 апреля 2019 года

Динамика депозитов населения в первом квартале 2019 года оказалась умеренно негативной. Количество денег в банках, хотя и снизился в номинальном выражении, однако темпы снижения были небольшими – -0,9%. Стоит отметить, что слабая динамика депозитов с начала года соответствует тенденции последних лет. Для сравнения, в 2018 году (январь-март) объем вкладов физических лиц в банках вырос всего на 0,3%, а за аналогичные периоды 2017 и 2016 году вклады сократились на 1% и 3%, соответственно. В абсолютном выражении средства населения в банках в январе-марте 2019 года, стала меньше на 247 млрд рублей, а общий объем депозитов на 1 апреля составил 28,2 млрд. рублей.

Результат 2019 по динамике депозитов, хотя и был отрицательным, но было замечено, после значительного роста в предыдущем квартале. Объем вкладов в сентябре-декабре 2018 года, вырос на 5,7%, что является лучшим квартальным ростом депозитов 2016 года. Большое влияние на динамику депозитов к концу 2018 года, а в начале 2019 года, была Переоценка. В частности, без учета влияния этого фактора роста в четвертом квартале составил 4,5%, а в январе-марте текущего года, +0,7%. Для сравнения, за три месяца 2018 и 2017 депозитов в реальном выражении выросли на 0,4% и 0,7%, соответственно. Таким образом, реальный прирост средств вкладчиков в первом квартале 2019 года был на уровне последних лет.

В целом, в течение последних 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года и 1 апреля 2019 года) объем депозитов в банках вырос в номинальном выражении на 8,3% (фактический рост составил 5,8%). Когда темпы прироста депозитов населения оказались ниже, чем динамика пассивов в целом. В этой связи, доля вкладов в пассивах сократилась до 30,6% на 1 апреля 2019 года против 31,2% в аналогичной даты прошлого года. Одной из основных причин такой ситуации является и относительно низкие процентные ставки, что значительно сократить интерес населения к депозитам. Кроме того, снижение реальных располагаемых доходов также выступает сдерживающим рост депозитов факторов. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в среднесрочной перспективе стоит ожидать быстрый рост депозита не стоит, и доля депозитов в пассивах еще можно уменьшить.

Рекордное число банков было характерно снижение депозитов

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ провел анализ и подготовил рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2019 года. В рейтинг включены 379 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения, и, в котором опубликована отчетность согласно форме № 101 на сайте ЦБ РФ. Методология составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Представленных в рейтинге кредитных организаций в первом квартале только 30,9% банков смогли продемонстрировать положительные темпы роста средств физических лиц, по сравнению с первым кварталом 2018 года, роста, было отмечено, что 43% в первом квартале 2017 года – 50%, соответственно. Таким образом, нынешний квартальный результат стал одним из худших в современной истории России в банковском секторе.

Среди различных групп размера банков, ранжированных по размеру депозитов и разделенных 100 банков, долю с увеличением депозитов колебалась в довольно сильный (от 26% до 39%). Наибольшую долю в увеличении депозитов банков характеризовались, которые находятся 201 и 300 мест. В то время как группа банков, от 101 до 200 мест, размер вкладов пропорционально увеличению было меньше. В свою очередь, в ТОП-100 банков, доля составила 33%. Стоит отметить, что более крупные банки часто показывали рост депозита. Так, из ТОП-25 банков по размеру депозитов темпы роста были зарегистрированы в 40%, и в ТОП-10 на 60%. Таким образом, крупные банки, результат был гораздо лучше.

Крупные банки не только чаше характеризовались положительной динамикой, но в целом, динамика их взносов был лучше. Объем вкладов, который управляет ТОП-10 банков, за квартал вырос на 1,5% – до 22 миллиардов рублей. Стоит отметить, что весь рост был обеспечен за Банк ФК Открытие, как результат партнерства с хорошо, как, в то время как без учета унификации объем депозитов в ТОП-10 банков в январе-марте снизился бы на 0,2%. Общий объем депозитов банков ТОП-25 вырос на 1,1% (-0,5% без учета объединения). Других размерных групп динамика была отрицательной, в частности, от банков, от 101 до 200 мест, сокращение депозитов составило 9,3%. В то время как остальные банки (из ТОП-200) суммы, население страны сократилось на 13,6%.

Разница в динамике депозитов физических лиц в различных размерных групп, привела к росту концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке депозитов в первом квартале 2019 года вырос на 0,8 процентных пункта до 78,2% с 1 апреля 2019 года. В ТОП-25 банков в текущем рейтинге составляют 88,4% депозитов (+0,5% в квартал). Тем не менее, доля первой сотни, вырос на 0,2 процентного пункта, до 98%. Стоит отметить, что очень быстрый рост концентрации-это результат слияния банков, так как результат более быстрый органический рост, многие руководители в России в банковском секторе.

Первая десятка крупнейших по объему депозитов банков в первом квартале 2019 года, достаточно, превратился, однако, в целом, количество участников не изменилось. Таким образом, укрепить свои позиции среди крупнейших-смогли часы в, Банк ФК Открытие, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, которые поднялись на одну позицию каждый, и в текущем рейтинге занимают 3°, 6 ° и 8-е место, соответственно. В свою очередь, оставаться на своих местах в первой десятке смогли двух лидеров банковского рынка – Сбербанк и ВТБ, а также банка ГПБ (Газпромбанк) и Почтовое отделение, Банк, которые занимают 5-е и 10-е место, соответственно. С другой стороны, АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк и Общего, и все они пали в позиции 4-7-9-о места в рейтинге с 1 апреля.

Банки отмечают динамику депозитов

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, в первом квартале был самым успешным в плане привлечения средств клиентов в банки, которые смогли укрепить свои позиции относительно частных и иностранных банков. Согласно подсчетам экспертов РИА Рейтинг, лидерами стали банки, объем депозитов, который в течение трех месяцев 2019 год вырос на 1,2%. Однако, как уже отмечалось, является результатом слияния Банка ФК Открытие и Вы. В бухгалтерском учете ассоциации банки показали снижение на 0,66%. В свою очередь, объем депозитов частных банков снизилась на 0,73%. Иностранные же банки характеризовались более слабым результатом, а объем депозитов данного типа банков сократился на 2% в первые три месяца 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение депозитов иностранных банков объясняется значительной долей валютных депозитов на них, и, следовательно, более сильное влияние переоценки валютного.

Среди банков первой сотни более высоких темпов роста депозитов в абсолютном выражении был отмечен Банк ФК Открытие, вклады населения, которые в первом квартале увеличились на 380 млрд рублей. Таким образом, объединение двух крупных банков сделали Банк ФК Открытие лидер по нескольким показателям. Второй по величине роста стал Банк ВТБ, увеличение средств на счетах физических лиц составил 90 млрд рублей. Третьего и четвертого кредитных организаций прироста депозитов в первом квартале стали МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ Банк, и часы в, и объем вкладов в них вырос на 37 и 31 млрд рублей, соответственно. Замыкает топ-пять банков рост депозитов в абсолютном выражении, Банк ГПБ (Газпромбанк), депозитов с начала года увеличился на 29 млрд рублей. С другой стороны, дальнейшее сокращение депозитов среди крупнейших банков характеризовалась Сберегательного банка, депозиты банка в январе-марте 2019 года снизилась на 209 миллиардов рублей. Стоит отметить, что даже сокращение сберегательных депозитов не повлияло на его лидерство в рейтинге, по-прежнему в 3 раза опережает своего главного преследователя. Также достаточно большой, как сокращение депозитов в начале 2019 года было зарегистрировано в АЛЬФА-Банк и Розы – 38 и 18 млрд рублей соответственно.

Лидер относительного прироста среди ТОП-100 банков по объему депозитов также стал Банк “ФК Открытие”. В первом квартале 2019 года вклады в банке выросли почти в 2 раза. Вторая-темпы роста по депозитам, основные превратилась в банке Объединенный капитал, вклады, выросли на 18,2% и, следовательно, Банк был в состоянии взять 85-е место в рейтинге (+14 позиций). Третье и четвертое место по динамике крупнейших кредитных учреждений, занимающихся Банк Солидарность МОСКВА и КРЕДИТ БАНК, рост составил +11% +10%, соответственно. При этом, Банк Солидарность смог подняться на шесть позиций до 71-о месте в текущем рейтинге, и, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК находится на 8-м месте (+1 позиция).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2019 год для российских банков с точки зрения привлечения вкладов населения, примерно на уровне 2018 года. Замедлить рост депозитов будут низкие процентные ставки в экономике и слабой динамики реальных располагаемых доходов. Вклады населения в целом по результатам 2019 года могут вырасти в номинальном выражении, от 8 до 12%.

РИА Рейтинг – рейтингового агентства медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться