Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2019 года

Во втором квартале российский банковский сектор вышел более удачным для привлечения депозитов населения, которые в первом квартале. Объем депозитов физических лиц, апрель-июнь, в номинальном выражении увеличился на 2,7% против снижения на 0,9% в первом квартале. Однако, если сравнить ее с второго кварталов от предыдущих двух лет, в результате 2019 года не был сильным. В частности, за тот же период 2018 года вклады увеличились на 3,6%, а в 2017 году – на 3,9%. Таким образом, Номинальный динамики депозитов в 2019 году, в целом было хорошо, но это далеко не рекорд. В абсолютном выражении объем депозитов физических лиц, во втором квартале вырос на 0,5 трлн рублей, и 1 июля в банках оказался 29 миллиардов рублей вкладов населения. Когда темпы роста депозитов оказалась выше, чем общая динамика обязательства. В этой связи, доля вкладов в пассивах выросла до 31,3%, что является новым рекордом.

Вклады населения без учета переоценки выросли в апреле-июне на 3,3% против роста на 0,7% в первом квартале. Тем не менее, во втором квартале 2017 и 2018 годах, реальный рост составил лишь 1,7% и 2,8%, соответственно. Таким образом, реальная динамика депозитов во втором квартале был лучше, как в 2019 году, и за аналогичные периоды предыдущих двух лет. В реального ускорения динамики депозитов связано с тремя факторами. Во-первых, из-за расписания фактор часть хода заработной платы была выплачена, в первые дни апреля, во-вторых, в 2019 году компания, более щедро платят дивиденды, то, что повлияло на доходы на счетах инвесторов. Кроме того, ставка, экономика по-прежнему существенно выше инфляции, что приводит к росту сбережений.

Рост депозитов с начала года (январь-июнь) в реальном выражении составил 4%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2018 года депозиты физических лиц возросли в реальном выражении на 2,1%, то по итогам первых двух кварталов 2017 года в 3,5% (2,8% в январе-июне 2016 года). Таким образом, не только второй квартал, но в целом первое полугодие характеризуется достаточно высокими реальными темпами роста депозитов.

В целом, в течение последних 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) объем депозитов в банках вырос в реальном выражении на 7,5% (Номинальный рост составил 7,4%). Для сравнения, 1 июля 2018 года, реальный рост за 12 месяцев составил 7,1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, реальная динамика депозитов в ближайшие месяцы будет неустойчивым, тем не менее, с большой долей вероятности, будет лучше, чем тот же период 2018. В этом контексте, реальный, темпы роста вкладов будут продолжать расти и к концу года они могут превысить 9%.

Инвесторы предпочитают крупные банки

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ провел анализ и подготовил рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 369 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения, и, в котором опубликована отчетность согласно форме № 101 на сайте ЦБ РФ. Методология составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Согласно результатам исследования, в апреле-июне 2019 года вклады населения выросли в номинальном выражении-208 кредитные организации, или 56,4% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких банков было 60%, а в апреле-июне 2017 года – 66%. Таким образом, результат второго квартала 2019 года оказался не очень сильным, чтобы стандарты аналогичные периоды последних лет. В то же время, стоит отметить, что в результате во втором квартале процент роста стал лучшим за три последних квартала.

Среди различных групп размеров ТОП 300 банков, ранжированных по размеру депозитов и отдельно процентов банков, большая доля с увеличением депозитов был у крупных банков. Так, банки из ТОП-100, рост депозитов наблюдался в 73% банков. Несмотря на то что банки из второй сотни (от 101 до 200 мест), доля банков, рост депозитов было значительно меньше – 56%. Банковская группа 201 и 300 мест, роста депозитов населения знакомится с 52% банков. Остальные банки от 301 до 369, а доля прироста был минимальным – 39%. Стоит отметить, что основными кредитной организации рейтинга пропорционально с увеличением был еще выше, поэтому банки ТОП-50 рост на 78%, в то время как ТОП-25 – 88%.

Среди различных групп размеров, с точки зрения темпов роста депозитов, в выгодном положении также находятся те крупные банки. Объем вкладов, который управляет ТОП-100 банков, во втором квартале этого года возросло на 2,8%. Остальные банковские группы характеризовались снижением депозитов в целом. В частности, в двух других группах: от 101 до 200 мест-201 и 300 вместо падения на 3,5% и 10%, соответственно.

Разница в динамике депозитов физических лиц в различных размерных группах привело к значительному увеличению концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке депозитов во втором квартале 2019 года увеличилась на 0,3 процентных пункта, до 78,5% – на 1 июля 2019 года. В ТОП-25 банков на текущей классификации составляет 88,8% вкладов (+0,4 процентных пункта в квартал). С участием ТОП-100 вырос на 0,2 процентного пункта, до 98,1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии ситуация вряд ли изменится, поэтому крупные банки будут продолжать расти быстрее, что в свою очередь приведет к увеличению концентрации депозитов.

Рост депозитов в банки был немного выше, чем другие банки

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, во втором квартале был самым успешным в плане привлечения средств клиентов в банки, тем не менее, разница в фланец для всех типов банков была минимальной. Согласно подсчетам экспертов РИА Рейтинг, объем вкладов в банки в апреле-июне вырос на 2,8%. В то время как депозиты иностранных банков увеличился на 2,7%, а у частных банков рост на 2,6%. Таким образом, результаты различных типов банков во втором квартале составила примерно то же самое.

Среди банков первой сотни более высоких темпов роста депозитов в абсолютном выражении, характеризуется Сбербанка, вклады населения, что во втором квартале выросли на 298 млрд рублей. Второй по величине роста стал Банк ВТБ, увеличение средств на счетах физических лиц составил 141 млрд рублей. Третьего и четвертого кредитных организаций роста депозитов во втором квартале стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и АЛЬФА-БАНКА, объем вкладов в них вырос на 71 и 53 млрд рублей, соответственно. Замыкает топ-пять банков рост депозитов в абсолютном выражении, часы в резервуары, которые за апрель-июнь выросли на 34 миллиарда рублей.

Наибольшее сокращение депозитов среди крупнейших банков характеризовалась Рабочая группа, Банк, депозиты, чем во втором квартале 2019 года сократилась на 10 млрд рублей. Стоит отметить, что снижение депозитов банка негативно отразилось на их позиции в рейтинге, и Банк опустился на 9 позиций до 56-о зоне. Также достаточно большой, как сокращение депозитов во втором квартале 2019 года было зарегистрировано в банке КБ Восточный и Связь-Банк – на 8 и 6 млрд рублей соответственно. КБ Восточный упал на 1 позицию, до тех пор, пока 22-о пространстве и Связь-Банк потерял три позиции и теперь занимает 29-е место.

Лидер относительного прироста среди ТОП-100 банков по объему депозитов стал Банк Объединенный капитал. Во втором квартале 2019 года депозиты в банке, увеличилось на 14%. Вторая темпы роста депозитов, среди основных превратился в Банк, Всемирный Банк, вклад, который вырос на 13,9% и, следовательно, Банк занял 41-е место в рейтинге (+4 позиции). Третье и четвертое место по динамике крупнейших кредитных учреждений занимают Дальний Восток, Банк и Банк Тинькофф, рост составил +13,2% и +12,7%, соответственно. При этом Дальний Восток, Банк смог подняться на десять позиций до 83-о месте текущего рейтинга, а рост Тинькофф Банка не повлияло на его положение в рейтинге, и он остался на 13-м месте.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2019 года темпы роста депозитов населения в месячном выражении не имеют устойчивой динамики, тем не менее, динамика будет лучше, чем тот же период 2018. Напомним, что в третьем квартале 2018 года, на рынок повлияли сильный импульс фактором. Объявление санкций и обсуждение его твердения, банковский сектор характеризуется снижением депозитов. Вполне вероятно, что в 2019 году ситуация более спокойная, в прошлом году, и динамика будет на уровне начала года. В целом, в 2019 году реальный ежегодный темп роста около 9-10%.

РИА Рейтинг – это рейтинговое агентство медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться