Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 июля 2019 года

Динамика ссудного портфеля в первом полугодии была приемлемой, цифры “испортил” новые стандарты учета и переоценки. Согласно статистике ЦБ РФ, sudo портфеля банков за первые шесть месяцев 2019 года сократился на 1,4% в номинальном выражении. Для сравнения, в первом полугодии 2018 и 2017 sudo портфель вырос на 0,4% и 1,5%, соответственно. В этого, уменьшения ссудного портфеля в текущем году объясняется переходом на новые стандарты бухгалтерского учета. Без учета коэффициента перехода sudo портфеля в первом полугодии вырос бы на 0,5%. В этом случае, по оценке РИА Рейтинг, в реальном выражении, а по старой методологии роста кредитования российских банков составил на 2,6% за семестр, то есть был приемлемым.

Стоит отметить, что Номинальная почтовый динамика ссудного портфеля очень по-разному в первом и втором квартале из-за “учета факторов”. Sudo портфеля в январе-марте снизилась на 1,9%, а без учета влияния новых стандартов бухгалтерского учета, снижение 0,03%. Для сравнения, объем кредитов в январе-марте 2018 и 2017 года в номинальном выражении сократился на 3,2% и 0,8%, соответственно. Таким образом, динамика в 2019 году, не был очень слабым, даже если не учитывать переход на новые стандарты, и, если исключить фактор снижения была минимальной, для этого интервала времени. При этом второй квартал был довольно слабым по темпам номинального роста по сравнению с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Количество sudo долга в 2019 году вырос на 0,6% против роста на 3,7% в апреле-июне 2018 года, и на 2,3% в 2017 году. По мнению экспертов РИА Рейтинг, умеренные темпы номинального роста во втором квартале связаны с валютной переоценкой, замедлением темпов роста розничного кредитования и переход банков на новые правила бухгалтерского учета (в настоящий момент около половины банков произошла установка новых стандартов). Можно ожидать, что в квартале выражение во втором полугодии темпы роста быстрее, тем не менее, маловероятно, квартальный прирост не превысит 2%.

Потребительское кредитование основная поддержка банковского сектора

Розничного кредитования в первом полугодии, по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста. Согласно данным Банка России, sudo портфель физических лиц в январе-июне увеличился в номинальном выражении на 9,6% против роста на 9,2% и 3,5%, после шести месяцев 2018 и 2017 года. При этом во втором квартале рост розничного кредитного портфеля составил 5,1%, а в первом квартале-4,3%. Таким образом, второй квартал стал 13-м в квартал подряд рост этого вида кредитования. Также стоит отметить, что в четырех из пяти последних кварталов рост превысил 5%, что является очень хорошим результатом, и ряд комментаторов, даже говорят “пузыря” на рынке розничного кредитования. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале рост розничного кредитования по-прежнему достаточно хорошо, однако, уже может быть немного меньше, чем во втором квартале из-за предстоящего введения показателя задолженности. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прирост розничного ссудного портфеля будет находиться в диапазоне от 18 до 20%.

Корпоративное кредитование в 2019 году (январь-июнь), в номинальном выражении был отмечен небольшой рост, но реальная динамика была гораздо лучше. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 0,2% в номинальном выражении, против роста на 4% в первом полугодии 2018 года. Без учета же влияние переоценки показателя в январе-июне 2019 года составил +2,8%, против роста на 1,6% в 2018 году. Также стоит отметить, что в результате в первом полугодии 2019 года, опередил не только результат аналогичного периода прошлого года, но это было сделано больше, реального роста начиная с 2014 года. Таким образом, реальная динамика ссудного портфеля юридических лиц в 2019 году, была очень хорошей. По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика корпоративного кредитования во второй половине года будет отлично и с большей долей вероятности опередит результат первой половины года. В частности, в экономике наблюдается тенденция снижения процентных ставок для стимулирования кредитования. Также во второй половине года, включается в реализацию проект, в рамках которых каждая из компаний будет пополнение основных и оборотных. На фоне вышеуказанных факторов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, рост реального корпоративного ссудного портфеля во втором полугодии может составить +4%, а по итогам года – +7%.

Межбанковское кредитование, напротив, в первом полугодии 2019 года характеризовалась снижением. В частности, объем задолженности за межбанковские кредиты по сравнению с началом года, в номинальном выражении сократился на 3,8%. Стоит отметить, что в результате этот вид кредитования является довольно неустойчивой, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной мере зависит от нашей группой карты. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей валютных кредитов-около 40% межбанковских кредитов, номинированных в валюте.

Более половины банков активизировал кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2019 года. В рейтинге на 414 кредитной организации в России с девяти объемы кредитных портфелей, с лицензией на 16 августа 2019 года, и опубликовала отчетность согласно форме № 101 на сайте ЦБ РФ.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, рост ссудного портфеля характеризовалось 250 кредитных организаций (60,4% банков). Для сравнения в первом полугодии 2014 года доля не превышала 55%, а в некоторые годы снижалась до 49%. Таким образом, в результате доля с увеличением ссудного портфеля в 2019 году был очень хороший. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине года, доля банков с ростом меняется, не более того. Незначительный рост доли, будет результат укрепления займы банков, но, прежде всего, будут расти, банков, которые до этого были характерны рост кредитного портфеля.

Согласно исследованию Рейтинг РИА крупные банки в чашу характеризовались ростом. Так, среди банков из ТОП-200, разделенных 50 банков, процент колебался от 76% и 56%. Кроме того банки с 51 по 100 места, которые характеризуются наибольшей долей с увеличением ссудного портфеля. В то время как банки из ТОП-50, процент роста составил чуть менее 68%. Оставшиеся два банковских групп, от 101 до 150 мест и от 151 до 200 человек, доля банков с увеличением был один и тот же 56%. Стоит отметить, что за пределами второй сотни (с 201 414 мест), доля банков, рост ссудного портфеля составил 57%. Таким образом, только в более крупных кредитных организаций из ТОП-100 доля банков с рост был значительно выше, чем.

Крупные банки не только чаще, показали положительную динамику, однако темпы роста ссудного портфеля, из них был выше. ТОП-25 банков по состоянию на 1 июля 2019 года контролировали всего sudo портфель почти 55 триллионов рублей, что на 2,1% больше, чем у банков из ТОП-25, к 1 января 2019 года. Всего sudo портфеля банков в ТОП-50, к 1 июля 2019 года был больше на 2%, больше, чем результат ТОП-50 в начале года. В то время как в остальных банковских групп наблюдалось снижение контролируется их кредитного портфеля. В частности, банки с 51 по 100 в первом полугодии 2019 года, сумма sudo портфель сократился на 2,4%. В банки второй сотни (от 101 до 200 мест), сумма sudo портфеля в первом полугодии текущего года снизилась на 5,2%. Остальные банки за пределами ТОП-200 всего sudo портфеля снизилась по сравнению с результатом в начале этого года на 7,8%.

Разница в динамике кредитных портфелей, что привело к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2019 года, увеличился на 0,4 процентных пункта до 87,5% с 1 июля 2019 года. С участием ТОП-50 вырос на 0,3 процентных пункта до 93,8%. Тогда, как ТОП-100 банков контролируют уже 97,7% от общего кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки значительно нарастили кредитование

Все виды банков по форме собственности, характеризуется достаточно высокими темпами роста ссудного портфеля в первом полугодии 2019 года, но лидерами рейтинга с большим отрывом стали иностранные банки. Кредитный портфель зарубежных банков в первом полугодии вырос на 11%, в то время как государственные банки, рост составил 2,5%, а частных банков – на 0,7%. Увеличение ссудного портфеля иностранных банков ассоциируется с ростом кредитования в несколько крупных банков. В частности, наибольший вклад, проведены две банки: РОСБАНК, и ing, БАНК, за счет роста розничного кредитования и межбанковского кредитования в первый и второй Банк, соответственно.

В соответствии с результатами исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии изменились довольно ощутимо. В то время как шесть крупнейших банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Рост ссудного портфеля в ТОП-10 был отмечен Банк ФК Открытие, sudo портфель, который в первом полугодии вырос на 43%. Стоит отметить, что большая часть роста была результатом присоединения Вы в начале года. В результате высокие темпы роста, Банк поднялся с 9-о место на 1 января до 7-о месте текущего рейтинга. Второй показатель роста стал Банк ТРАСТ, его кредитный портфель вырос на 35%. Впечатляющая динамика позволила банку войти в ТОП-10 банков по размеру ссудного портфеля, а в текущем рейтинге Банк ТРАСТ занимает 9-е место. По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ссудного портфеля в Банке ТРАСТ может быть связана с очередной передачи непрофильных активов в рамках создания банка/фонда плохих долгов. С другой стороны, достаточно сильное сокращение ссудного портфеля, в первую десятку, показала, что Банк Unicredit, sudo портфель, который в первом полугодии 2019 года, снизилась на 12%. На фоне достаточно резкого сокращения Банк упал на 10-е место против 7-о место на 1 января. Другой иностранный Банк, raiffeisenbank и не покинул первую десятку, однако, был результатом не сокращения ссудного портфеля, и менее высокие темпы роста относительно ближайших конкурентов.

Среди банков первой сотни быстрорастущих активов в абсолютном выражении был отмечен Банк ФК Открытие, объем ссудного портфеля, что в первом полугодии увеличилось на 392 млрд рублей. Как уже упоминалось ранее, значительная часть прироста обеспечена интеграции с хорошо, как. Второй по масштабам роста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, рост кредитов составил 356 млрд рублей. Рост ссудного портфеля, Банк ВТБ произошло в результате роста розничного и корпоративного кредитования. Третьего и четвертого кредитных организаций по росту кредитования в первом полугодии стали, банка ТРАСТ и РОСБАНК, кредитный портфель, который увеличился на 283 207 млрд рублей, соответственно. Замыкает топ-пять банков с наибольшим ростом от ing БАНК (ЕВРАЗИЯ), его sudo портфель вырос на 186 млрд рублей. С другой стороны, дальнейшее сокращение кредитов среди крупнейших банков характеризовалась Банк ГПБ (Газпромбанк), объем кредитного портфеля в первом полугодии 2019 год уменьшился почти на 174 млрд рублей. Сокращение пробы портфель у Газпромбанка произошло в результате сокращения межбанковского и корпоративного кредитования.

Наибольшие темпы роста ссудного портфеля среди ста крупнейших кредитных организаций показал, КИВИ Банк, портфель которого вырос в 3,7 раза, что позволило банку подняться в рейтинге на 78 позиций до 97 от 1 июля 2019 года. Хороший результат Банк объясняет рост межбанковских кредитов. Вторая темпы роста ссудного портфеля крупных стал рубежом, ing БАНК (ЕВРАЗИЯ), портфель которого за полугодие выросли в 3,3 раза, и Банк поднялся на 29 позиций в рейтинге до 26 места на 1 июля. Третье место по динамике ссудного портфеля рубежом deutsche bank, портфель вырос в 2,3 раза (+42 позиций до 76-о место в текущем рейтинге). Стоит отметить, что одиннадцать кредитных организаций из ТОП-100 по размеру долги были характерны рост портфеля более чем на 30% в прошлом году.

Новые стандарты бухгалтерского учета, способствующих увеличению задержки

Рост объема просроченной задолженности в первом полугодии 2019 год, был очень большим по меркам последних лет. Объем просроченной задолженности в банковском секторе за шесть месяцев увеличился на 21%, или на 644 млрд рублей. Таким образом, рост в первом полугодии был рост в абсолютном выражении, для этого интервала времени в истории, и в сравнении с первой половине 2015 года, когда просрочка увеличилась на 31%. Стоит отметить, что наиболее важные изменения, задолженность в 2019 году произошел в январе. Рост просрочки в первом месяце года составил 580 миллиардов рублей. Рост просрочки был вызван, по мнению экспертов РИА Рейтинг, перехода на новые стандарты бухгалтерского учета, и в частности, сейчас просрочка по приобретенным правам требованиям, также считается неуплаты долгов. На фоне роста просроченной задолженности, ее доля в sudo портфеля выросла до 5,7% на 1 июля 2019 года, против 4,7% на 1 января до 5,4% на 1 июля 2017 года. Согласно результатам исследования, в первом полугодии 2019 года, просрочка выросла на 234 кредитные организации, или 57% банков, представленных в рейтинге.

Динамика доли просроченной задолженности в сфере кредитования отличается достаточно сильно. Так, доля просрочки по корпоративному портфелю кредитов в первом полугодии вырос на 7,9% (+1,6 процентных пункта). Доля просроченной задолженности от банка кредит за шесть месяцев 2019 года выросла до 1,5% (+0,2 процентных пункта). В свою очередь, только розничного кредитования в первом полугодии характеризовалась снижением доли просроченной задолженности до 4,9% на 1 июля 2019 года (-0,2 процентных пункта). Таким образом, рост задолженности в значительной степени обеспечило кредитной организации.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в первом полугодии динамика ссудного портфеля в реальном выражении, была довольно хорошей, и вспомни, о, и тенденции последних месяцев, настраивают на позитивный лад в отношении перспектив второй половине года. Тем не менее, вероятные и пессимистические сценарии, на внешний негативный фон. Ожидания роста кредитования в основном связаны со снижением ставки вслед за ставкой рефинансирования. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, рост реального потребительского кредитования в 2019 году, будет в диапазоне от 18 до 20%, и компания займов, порядка от 4 до 7%.

РИА Рейтинг – это рейтинговое агентство медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться