Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 января 2019 года

В части рынка банковских услуг кредитов, в 2018 году показал одни из самых высоких темпов роста. Согласно статистике Банка России, объем кредитов, выданных банками в 2018 году, вырос на 12% в номинальном выражении против роста на 4,5% в 2017 году. При этом активы, в 2018 году выросли на 10,4%, а вклады населения-на 9,5%. Также рост кредитования в 2018 году, оказалось, что в 2016 и 2015 году, В абсолютном выражении кредитный портфель российских банков по результатам 2018 года, выросло на 7 миллиардов рублей до 65,1 трлн рублей на 1 января 2019 года.

Кредитов экономике в номинальном выражении в 2018 году увеличилось еще больше-на 13,9%. В абсолютном выражении, кредитование экономики увеличилось на 5,9 трлн рублей до 48,3 млрд рублей на 1 января 2019 года. Большая часть приходится на корпоративный кредитный портфель – 33,4 трлн рублей, а кредитов, выданных физическим лицам, составляют 14,9 млрд рублей. Стоит отметить, что из-за разницы в темпах роста двух видов кредитов в последние годы наблюдается изменение структуры кредитования экономики в пользу розничного кредитования. В частности, если доля розничного кредитования в кредитов в экономику на 1 января 2018 года, составляла 28,7%, то на 1 января 2019 года, вырос до 30,9%. Для сравнения, 1 января 2016 года и 2017 года составляла 24,3% и 26,4%, соответственно.

Розничного кредитования – драйвер роста

Розничного кредитования в прошлом году показал рекорд в 2013 году, темпы роста. Согласно данным Банка России, sudo портфель физических лиц с 2018 года увеличился на 22,4%. Для сравнения, в форме, наиболее удобной для такого типа кредита в 2014 году, темп роста составил 13,8%, а в 2017 и 2016 году темпы роста составили 12,7% и 1,1%, соответственно. Стоит отметить, что в 2018 году розничного кредитования из-за небольшого числа видов кредитов, не подлежит на момент переоценки. Как следствие, реальный, темпы роста-почти не отличались от номиналов и составила 22,3%. Таким образом, потребительское кредитование в конце года, наблюдается очень высокий уровень роста, что даже привело к записи ЦБ меры по сдерживанию дальнейшего быстрого роста этого вида кредитования. В частности, были в несколько раз увеличены коэффициенты риска, безопасный кредит, а также ограничения максимальной процентной ставки по кредитам. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что рост процентных ставок и меры по сохранению со стороны центрального банка снизить темпы роста розничного кредитования в 2019 году до 12-15%.

Корпоративного кредитования, в отличие от розничной торговли, в 2018 году характеризовалась менее выдающегося роста, но динамика точно можно рассматривать как очень хорошее. Объем компании кредитования за прошлый год вырос на 10,5% в номинальном выражении. Для сравнения, в 2017 году рост составил только 0,2%, а в 2016 году корпоративное кредитование сократилось на 9,5%. Таким образом, кредитование юридических лиц в 2018 году компенсировало падение предыдущих двух лет. Стоит отметить, что доля видов кредитов в корпоративном сегменте, довольно большой, и поэтому Переоценка оказывает значительное влияние на этот тип кредитов. В частности, в последнее Дата 28,8% корпоративных кредитов выдано в национальной валюте. В результате реальные темпы роста компании, ссудного портфеля, в 2018 году, более чем в 2 раза меньше – 5,1% (+1,8% в 2017 году). Восстановление кредитования юридических лиц объясняется ростом потребительской активности и, как следствие, потребность корпоративных клиентов в финансировании оборотных и основных средств. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы роста бизнеса, займы в 2019 году, будет продолжать расти, и, тем не менее, прогресс будет незначительным.

Кредит межбанковский единственным из всех видов кредитов, что, согласно результатам 2018 года, характеризуется снижением. Снижение этого типа кредитов от результатов прошлого года составил 4,8%. Стоит отметить, что в результате этот вид кредитования является довольно неустойчивой года, в основном за счет двух факторов. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной мере зависит от нашей группой карты. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей видов кредитов – около 34% межбанковских кредитов, номинированных в валюте. В течение года объем межбанковских кредитов банкам резидентам сократился на 5,7% в номинальном выражении и на 9% в реальном выражении, в то время как кредиты банкам-нерезидентам номинально снизилась на 0,7%, а реальное снижение составило 16,5%.

Большая часть банков показала рост ссудного портфеля

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2019 года. В рейтинге данных 433 кредитной организации в России с девяти объемы кредитных портфелей, имеющих лицензии на 19 февраля 2019 года, и опубликовала отчетность согласно форме № 101 на сайте ЦБ РФ.

Доля банков с положительной динамикой ссудного портфеля в 2018 году достигла максимальных за последние годы. Представленные в рейтинге банки, по данным исследования, Рейтинг РИА, рост ссудного портфеля продемонстрировали 56% банков (241 банков). Для сравнения, в 2017 году, рост ссудного портфеля знакомится с 45% банков, а в 2016 году – 47%. Таким образом, впервые за последние годы доля банков, рост ссудного портфеля превысила половину.

Среди различных групп размеров не более 200, разделены 50 банков, доля банков с ростом ссудного портфеля отличается довольно сильно, в пределах от 56% до 82%. Так, банки из ТОП-50 рост был зафиксирован у 82% банков, а банки от 151 до 200 человек, доля составила 56%. В свою очередь, в двух остальных банковских групп с 51 100 101 150 мест, доля банков с рост составил 70% и 68%, соответственно. При этом за пределами второй сотни (с 201 433 места), доля банков, рост ссудного портфеля составил только 44%. Таким образом, наблюдается тенденция, что крупные банки гораздо чаще показывают рост относительно средних и небольших кредитных организаций.

Крупные банки не только чаще, показали положительную динамику, но, в целом рост ссудного портфеля, из них был выше. ТОП-25 банков на 1 января 2019 года он контролировал всего sudo портфель на 53,6 млрд. рублей, что на 8,4% больше, чем в ТОП-25 по 1 января 2018 года. Всего sudo портфель ТОП-50 банков к концу 2018 года, составил более 7,5%, что результаты ТОП-50 в прошлом году. Других размерных групп динамика была отрицательной, в частности, с 51 по 100 место в течение одного года, сумма sudo портфель снизился на 8,3%. В свою очередь, банки из второй сотни (от 101 до 200 мест) общий объем портфеля займов за год снизилась на 12,2%. Оставшиеся банков (за пределами ТОП-200) Итого sudo портфеля относительно результата предыдущего года, снизился еще больше, на 40%.

Таким образом, эта разница в динамике кредитных портфелей, что привело к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в 2018 году увеличилась на 2 процентных пункта до 87,1% к 1 января 2019 года. С участием ТОП-50 увеличилась на 1,4 процентных пункта до 93,5%. В то время как доля в ТОП-100 банков контролируют уже 97,5% от общего кредитного портфеля банковской системы (+0,8 процентных пункта в год). Стоит отметить, что очень быстрый рост концентрации является результатом сочетания ряда крупных банков, а также в результате более быстрый органический рост, многие руководители в России в банковском секторе.

Все типы банков по формам собственности показали прирост портфелей

Все виды банков по форме собственности, характеризуется достаточно высокими темпами роста ссудного портфеля в 2018 году, но лидерами рейтинга стали государственные банки. Кредитный портфель государственных банков за год увеличился на 24%, в то время как иностранные банки к увеличению на 19%, в то время как у частных банков – 16%. Хорошая динамика ссудного портфеля государственных банков, связана с консолидацией ряда государственных банковских групп и передача кредитных портфелей в рамках Святым.

Согласно исследованию, первая десятка банков в последний год изменилась достаточно, что это следствие неравномерного роста ссудного портфеля у ряда кредитных учреждений. Рост ссудного портфеля был отмечен Банк ВТБ, кредиты за год выросли на 56%. Высокие темпы роста, Банк ВТБ обусловлены слышат кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. Второй темп роста был Промсвязьбанк, темпы его роста составили 35%, что связано с гигиеной и создание, на базе этого банка для обслуживания ВПК. С другой стороны, достаточно сильное сокращение ссудного портфеля в десятку также показал, улыбнулся Банк ФК Открытие, sudo портфель, который в 2018 году сократился на 25%. Стоит отметить, что только Банк ФК Открытие в первой десятке характеризовался снижением объема кредитного портфеля на этот год.

Среди банков первой сотни рост ссудного портфеля в абсолютном выражении был отмечен Банк ВТБ, кредитный портфель, после 2018 года, вырос в 3,8 триллиона рублей. Второй и третий роста кредитных портфелей в 2018 году стали Сбербанк и Газпромбанк (Банк ГПБ), портфель, который вырос в 2,8 и 0,59 триллиона рублей соответственно. Кроме того, хороший результат показал АЛЬФА-БАНК, выданные кредиты он также вырос на 0,56 млрд рублей. Закрывает пятерку на динамику ссудного портфеля банка, Депозитный портфель, который в 2018 году выросла на 0,49 трлн рублей.

Лучшая Относительная динамика ссудного портфеля среди ТОП-100 крупнейших кредитных учреждений, на конец 2018 года Банка была VB (действия), кредитный портфель которого вырос почти в 3,5 раза. Столь значительные темпы роста позволили банку подняться на 34 19 место в рейтинге, на 1 января 2019 года. В основном, впечатляющая динамика ссудного портфеля банка связано с гигиеной и передачи непрофильных и проблемных займов Розы. Вторая темпы роста ссудного портфеля стал ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”, кредитный портфель которого вырос в 3 раза, таким образом, Банк был в состоянии взять 93-е место в рейтинге (+64 позиции). Третьим по динамике кредитного портфеля стал улыбнулся Банк ТРАСТ, объем кредитов вырос в 2,6 раза (+10 позиций, 11-е место). Другого банка, объем долгов, которые в 2018 году выросла более чем в 2 раза и стал КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (+39 позиций, 91-е место). Стоит отметить, что 7 банков из первой сотни долги были достаточно высокими темпами роста между 50% и 85% в 2018 году.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, в следующем году также будет большой успех для российских банков в части динамики ссудного портфеля. Однако, очень высокие темпы роста ждать не стоит из-за роста процентных ставок в экономике. Объем розничного кредитования может вырасти на 12-15%, в то время как кредиты корпоративным покажет такой же рост, в результате в 2018 году. Подробные прогнозы для банков в 2019 год, были опубликованы в материале “Обзор ситуации в банковском секторе в декабре и прогноз на 2019 год”.

РИА Рейтинг – рейтингового агентства медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться