Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 июля 2019 года

Капитализация российского банковского рынка довольно сильно пострадала от введения в начале года новых правил бухгалтерского учета. Согласно данным Банка России, в первом полугодии 2019 года капитал банковского сектора сократился на 3,3%, или на 339 млрд. рублей. Сокращение капитала в январе-июне 2019 году крупнейшим в истории. Для сравнения, предыдущий рекорд по снижению был в первом полугодии 2010 года (-3,2%). По оценкам РИА Рейтинг, переход на новые стандарты бухгалтерского учета в начале года, снизил капитал банковского сектора более 400 млрд рублей капитала. Без учета этого фактора капитала немного вырос. Стоит отметить, что динамика капитала банковского сектора в целом, может быть лучше на фоне значительной доли прибыли отдельных крупных банков, однако, увеличение капитала подтверждает потерю чувствовать себя от банков и дивидендов.

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему капитала на 1 июля 2019 года, в котором содержится 415 банков и небанковских кредитных организаций в России, которая опубликовала отчетность в соответствии с формами № 123 и 135 на сайте ЦБ России, и имеющие лицензию на 21 августа 2019 года.

Капитал растет, но не все

Результаты первого полугодия 2019 года прирост капитала характеризовалось низким числом банков. Согласно исследованию Рейтинг РИА, в январе-июне рост капитализации наблюдался лишь 197 кредитных организаций или 47,5% банков, представленных в рейтинге. Стоит отметить, что в результате участия банков с увеличением был действительно слабый результат, как минимум, начиная с 2012 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине года, доля банков с повышением расти, но не очень сильно. Небольшой рост в процентах будет в результате высокую прибыль.

Согласно исследованию Рейтинг РИА, крупные банки чаще характеризовались увеличением собственных средств. Так, среди банков из ТОП-200, разделенных 50 банков, доля колебалась от 68% до 46%. Большая часть банков (68%) с увеличением капитала характеризуются крупными банками из ТОП-50. Тогда, как и банки, с 51 по 100 доля роста была значительно меньше – 56%. Оставшиеся два банковских групп, от 101 до 150 мест и от 151 до 200 человек, доля банков, рост составил 64% и 46%, соответственно. Стоит отметить, что за пределами второй сотни (с 201 403 места), доля банков с увеличением капитала составила только 39%. Таким образом, между 150 прирост капитала наблюдался у 63% банков, и банки с 151 места из 403 мест, ее положительная динамика составила только 40% банков.

При этом ТОП-25 банков по состоянию на 1 июля 2019 года контролировали Итого капитала почти 9,6 млрд. рублей, что на 0,2% больше, чем у банков из ТОП-25, к 1 января 2019 года. Капитал банков в ТОП-50, к 1 июля 2019 года составило 0,1% меньше, чем результат ТОП-50 в начале года. У банков с 51 по 100 мест в первом полугодии 2019 года, общий объем капитала сократился на 7,5%. В то время как в банки второй сотни (от 101 до 200 мест) объем капитала сократился на 10,1%. Остальные банки за пределами ТОП-200, объем собственных средств снизился по сравнению с результатом в начале этого года на 20%.

Разница в динамике капитала различных размерных групп, что привело к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2019 года, увеличился на 1,2 процентных пункта до 84,5% – на 1 июля 2019 года. В свою очередь, доля ТОП-50 выросло на 0,9 процентных пункта до 90,9%. Тогда, как ТОП-100 банков контролируют уже 96% от общей суммы капитала банка (+0,6 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации будет продолжаться в среднесрочной перспективе, за счет прибыли крупных банков.

Среди банков из ТОП-50 рост капитала в абсолютном выражении был отмечен Банк ФК Открытие, капитал, который через шесть месяцев 2019 года увеличился на 86 млрд рублей. Существенный рост капитала, связана с присоединением Вы в начале года. Также увеличение капитала в первом полугодии был зафиксирован в Банк ГПБ (Газпромбанк), рост составил 67 млрд рублей. Увеличение капитала Банка ГПБ произошло в результате получения субординированного кредита. Третий уровень роста капитала стал Банк ВТБ, с увеличением собственных средств на сумму 21 млрд рублей. В течение более чем четырех субъектов кредитной характеризовались достаточно высокими темпами роста капитала в диапазоне от 18 до 10 млрд рублей.

Наибольшее абсолютное сокращение капитала в первом полугодии среди ТОП-50 по размеру капитала было зарегистрировано в Сбербанк и составил 141 млрд. рублей. Стоит отметить, что капитал Сбербанка снизился, в основном в последний месяц первой половины июня, что может быть связано с выплатой дивидендов в размере 361 млрд рублей. Также значительно снижение собственных средств было зарегистрировано в другой большой Банк, АЛЬФА Банк, капитал в январе-июне сократилась на 47 млрд рублей. Связи, Банк закрывает тройку крупнейших банков по снижению капитала, тем не менее, снижение капитала было кратно меньше, чем 16 млрд рублей.

Наибольшие темпы прироста капитала среди ТОП-50 по размеру капитала показал, Банк ФК Открытие. Объем капитала этой кредитной организации за шесть месяцев вырос на 37% – до 318 млрд рублей на 1 июля 2019 года. Высокие темпы роста капитала Банка ФК Открытие помогли укрепить позиции в рейтинге, и Банк поднялся на одну позицию и теперь занимает 6-е место. Второе место по темпам роста занял Почты, банка, капитал банка увеличился на 35%, до 58 млрд рублей. Хороший результат Почтовое отделение, Банк предоставил подчиненный кредит на 6,9 млрд рублей, полученного в марте. Кроме того, заметный прирост капитала (более 20%) среди крупнейших банков показали, Банк Центр и БМ-банка.

Новые правила снизили нормы

Цены в среднем в банковском секторе динамика достаточности капитала в первом полугодии 2019 года был отрицательным, и норма достаточности (Н1.0) сократился на 12,2% в начале года до 11,8% на 1 июля. Если этот уровень средней достаточности собственного капитала составил 24,4% и 18,4%, соответственно, что указывает на значительный запас капитала на требования регулятора. Таким образом, достаточность капитала еще не является препятствием для роста в большинстве банков.

По данным исследования, число банков с низким нормативом достаточности в первом полугодии 2019 года практически не изменилась. Так, 1 июля 2019 года, представленных в рейтинге банков с капиталом только 3 имели показатель достаточности капитала ниже 9%, против двух на 1 января. Низкое значение норматива (Н1.0) в первой половине 2019 год, характеризовались ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК Банк Восточной Европы и, Кроме того, Банк, что стандарт был 8,3%, 8,4% и 8,6%, соответственно. Также низкое значение норматива достаточности капитала (Н1.2 под 6,5% в первом полугодии 2019 года характеризуются тремя уровнями: Банк Таврический, Банк Пересвет и ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, влияние фактора перехода на новые стандарты уже в основном закончился, поскольку большинство крупных банков, так как они используются. Таким образом, во второй половине года, капитал будет расти из-за высокой прибыльности банковского сектора. Многие мелкие банки по-прежнему были не в переоценке, и их ждет в ближайшем будущем, но, в целом динамика банковского сектора, что практически не влияет. Возможно, в среднесрочной перспективе, произойдет в полицейского несколько банков, которые находятся в канализации и имеют отрицательный капитал.

РИА Рейтинг – это рейтинговое агентство медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться