Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Наиболее активные банки на рынке ипотеки в 2018 году

Закрыт 2018 для ипотечного кредитования в России был очень успешным. Так, было подписано рекордное количество ипотечных договоров, и был обновлен исторический максимум от суммы ипотечного кредита. Значительный рост жилищного строительства объясняется, в больших масштабах из-за снижения процентных ставок и относительно стабильной ситуации с ценами на жилье, что означает, что возросла их доступность. Наконец, в 2018 году в России было выдано порядка 1,5 млн. новых ипотечных кредитов против 1,1 млн. в 2017 году. Стоит отметить, что уровень в 1 миллион новые ипотечные договоры, а также в 2018 и 2017 годов, наблюдался лишь один день до этого 2014 года. При этом в денежном выражении полученное количество за год ипотеки по результатам 2018 года составил 3,02 трлн рублей. Таким образом, в том числе по рекордно 2017 года количество ипотечных сделок выросло на 35%, а в денежном выражении увеличились на 49%. В 2016 году, когда действовала программа, и у него ипотеки, в течение года было выдано почти в 2 раза меньше кредитов (864 тысяч), которые в настоящее время. В целом, на 1 января 2019 года, объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превысил 6,6 млрд. рублей, что на 23% больше, чем в начале 2018 года.

Во втором полугодии 2018 года, для ипотечного кредитования стал более успешным, чем первый. В частности, в июле-декабре было выдано 811 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму 1,71 трлн рублей, в то время как в первом полугодии текущего года количество договоров составило 666 тыс. штук на сумму 1,31 трлн рублей. Эта разница между плагин основном произошло из-за сезонного фактора, а также процентных ставок.

Обращает внимание, что растут не только денежные показатели рынка ипотеки, но также и “качественные” показатели. В частности, средняя процентная ставка в 2018 году ипотечный кредит составил 9,56%, что является минимальным историческим. Для сравнения, в 2017 году ипотеку выдавали под 10,64%, а в довольно успешной, 2014 – под 12,51%. Другой индикатор действует средний размер кредита, которые к концу 2018 года, был на уровне 2,17 млрд. рублей, против 1,86 и 1,72 миллиона рублей, в среднем, в 2017 и 2016 годах соответственно. Было также отмечено увеличение среднего срока кредита, что по результатам 2018 года, превысил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца). Для сравнения, в четвертом квартале 2017 года составил 187 месяцев (15 лет и 7 месяцев), в то время как во втором квартале 2015 года, это было только на уровне 171 месяца (14 лет и 3 месяца). Таким образом, снижение пошлин, среднего роста кредитования и увеличение сроков заимствований, в конечном счете, повышают доступность приобретения жилья для граждан России.

Стоит отметить, что в конце прошлого года тенденция снижения ставок на киберспорт. В сентябре был установлен минимальный по средней процентной ставке, которая в этом месяце составила 9,41%. Тем не менее, в декабре средняя процентная ставка выросла до 9,66%, что является результатом двух увеличения центральным банком ключевой ставки в сентябре и декабре. Большинство банков, ставки после волны роста стали выше 10%, что, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы, что реальные процентные ставки по ипотеке продолжат расти, и могут стабилизироваться, скорее всего, в середине этого года. Ожидается, что возврат к снижению ставок возможен во второй половине 2019 года.

В 2018 году за рекордные динамика выдачи ипотечного кредита просрочка по дуб Ипотека продолжила снижаться. Если на 1 января 2018 года доля просроченной задолженности в рулетку жилищного кредита, равняется 1,15%, на 1 января 2019 года упал на 1,01%. В целом, можно констатировать, что уровень просрочки в ипотечном кредитовании находится на очень низком уровне, и заемщики, в большинстве случаев, которые платят банки.

Рынок стремится к олигополии?

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг крупнейших банков по выдаче ипотечных кредитов на 1 января 2019 года. В рейтинге 100 наиболее активным в плане ипотеки российских банков, в котором опубликована отчетность согласно форме № 316 на веб-сайте центрального банка России, и которые имели лицензии от 6 марта 2019 года.

Согласно статистике Банка России, по итогам 2018 в России 256 банки имели на балансе ипотечных ссуд, и выдача ипотечных кредитов осуществляли 209 банков. Большинство параметров ипотечных банков имеют небольшой объем выдачи таких кредитов. В частности, в 2018 году только 49 банки выдали ипотечных кредитов на 500 млн. рублей и более, а уровень в 1 млрд рублей были в состоянии освоить 39 банков. Таким образом, существенное влияние на ипотеку в среднем приходится порядка 30 банков, и имеют долю рынка только 15 банков. Чтобы войти в число ТОП-100 крупнейших банков о ходе предоставления ипотечных кредитов в 2018 году текущий объем выдачи должен был быть на уровне 5,8 млн. рублей в месяц (на 69 млн. рублей в год), то есть, около трех средних кредитов в месяц. В свою очередь, может войти в ТОП-10 банков, средний ежемесячный объем выдачи ипотечных кредитов должен быть на уровне 2,4 млрд рублей, то есть в 400 раз больше, чем Банк на 100-м месте. Стоит отметить, что количество активных участников на этом рынке уменьшается значительно в последние годы. В 2017 году около 50 банков, существенно повлияли на рынок ипотеки, и заметная доля рынка было 30 банков, а также разница между 10-м и 100 м в 2017 году, составила 180 раз против 400 в прошлом году.

Согласно исследованию, в 2018 году в ТОП-100 наиболее активных ипотечных банков позитивного роста выдачи новой ипотеки было зарегистрировано 79 банков. Среди различных групп размеров ТОП-100, деленное на 25 банков, доля банков с темпами роста ипотечного портфеля была примерно одинаковой, за исключением группы небольших кредитных организаций. Таким образом, банки первых трех групп процент колебался между 80% и 84%, в то время как банки с 76 по 100, а только 68% банков характеризовались роста ипотечного портфеля.

Крупные банки не только чаще, показали положительную динамику, но в целом, выдачи ипотечного кредита, они росли быстрее. ТОП 25 банков в 2018 году выдал ипотечных кредитов на 2,9 млрд. рублей, что на 48% больше, чем в ТОП-25 по 1 января 2018 года. Выдачи ипотечных кредитов банками с 26 по 50 место, к концу 2018 года, более чем на 17,1%, что в результате этой размерной группы банков в 2017 году. Других размерных групп динамика была отрицательной, в частности, 51-к 75-е место в течение одного года, общее количество выданной ипотеки сократился на 14,3%. В свою очередь, у банков из 25 банков, замыкающих сотню сокращение выдачи кредитов на жилье составил 14,5%. Из-за быстрого роста крупных банков концентрация на ипотечном рынке заметно растет, и достигла уже очень высокого уровня. ТОП-5 крупнейших банков на этом рынке обеспечивает порядка 85% выдачи ипотеки, и первая десятка обеспечила 90% всей выдачи ипотеки.

Сбербанк продолжает контролировать значительную часть ипотеки

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, и в большинстве сегментов рынка банковских услуг, лидер на рынке Российской ипотеки-Сбербанка. Приходится более 54% всех выданных в 2018 году ипотечных кредитов, а портфель ипотечных кредитов на балансе Сбербанка на конец года, составил 3,8 трлн рублей. В 2018 году, крупнейшим банком Центральной и Восточной Европы дал 851 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,6 млрд. рублей. В целом, Сбербанк доверия контролирует более половины рынка ипотеки в стране, и, по-видимому, их позиции мало что угрожает в среднесрочной перспективе.

Второй по выдаче новых кредитов на покупку жилья это Банк ВТБ. В 2018 году, Банк выдал 248 тысяч кредитов на сумму в 590 млрд рублей. На третьем и четвертом местах, по объему кредитования на конец 2018 года, расположились также государственные банки: Банк ГПБ (Газпромбанк) и часы в соответственно. В них выпадает, новых ипотечных кредитов на сумму 281 млрд рублей (131 тыс. договоров). Таким образом, доля рынка в 2018 году четырех государственных банков, лидеров рынка ипотечного кредитования, составила 82% в денежном выражении, а в количестве ипотечных договоров, порядка 85%. В целом, можно сказать, что рынок ипотечного кредитования в России является практически полностью государственным.

Вполне вероятно, что на фоне роста ставок вслед за ставкой рефинансирования и нормативных ограничений в 2019 году можно ожидать замедления раны ипотечного кредитования, но темпы роста задолженности будет по-прежнему из двух цифр. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в следующем году на рынке ипотечного кредитования, как минимум, повторить результат в 2018 году, и жилищных кредитов получит около 3,0-3,2 триллиона рублей, а общий объем портфеля ипотечных кредитов, вероятно, в темпе, с 14 по 19% до 7,7 млрд рублей.

РИА Рейтинг – рейтингового агентства медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться