Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2019 года

В пользу России в банковском секторе в начале 2019 года обновил исторический рекорд. В частности, в январе российский банковский сектор заработал 264 млн. рублей, что исторический рекорд по объему ежемесячной прибыли. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2017 года (215 млрд рублей). В феврале и марте 2019 года Суммарная прибыль российских банков незначительно и составила 180 и 142 млрд рублей, соответственно. При этом была прибыль занимает четвертое место в истории России в банковском секторе, и в марте – 9-а, то есть, результаты этих двух месяцев, также можно признать очень хорошими.

На фоне высокой месячной квартальной прибыли объем прибыли, также был исторически рекордным. Суммарная прибыль в течение первых трех месяцев 2019 года составил 587 млрд. рублей, в то время как рекорд в третьем квартале 2018 года, банки получили 434 млрд рублей. Также стоит отметить, что прибыль начала 2019 года почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, следует сказать, что очень плоский, эти цифры не стоит. Столь высокая прибыльность банковского сектора в 2019 году, связана с переходом к новым стандартам бухгалтерского учета, что привело к пересмотру некоторых активов и, как следствие, к росту прибыли. С целью новых стандартов является разовым событием, и в среднесрочной перспективе, скорее всего доходность будет такой высокой. По мнению экспертов РИА Рейтинг, объем прибыли в ближайшие месяцы будет на уровне марта, или чуть ниже, таким образом, результат второго квартала будет значительно проще.

В целом, в течение последних 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года и 1 апреля 2019 года) общая прибыль банков составила 1,58 млрд рублей, что почти в 2 раза больше результата за тот же период с 1 апреля 2018 года. Также стоит отметить, что в 2019 году будет установлен исторический рекорд в мобильный телефон 12 месяцев, период, так, на 1 марта общий объем прибыли банковского сектора составил 1,61 трлн рублей. Таким образом, в первом квартале обновлен три очка рекорд прибыли – ежемесячно, ежеквартально, и в мобильном телефоне 12-месячный отрезок.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев значительно вырос. 1 апреля 2019 года, рентабельность активов (последние 12 месяцев), в Российской банковской системе составил 1,77% против 0,98% на 1 апреля прошлого года. Стоит отметить, что текущий уровень доходности не является рекордным. Так, в наиболее удачные для российских банков лет средняя доходность активов на уровне 2,5-3%.

Прибыльных банков становится больше

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ; исследование прибыльности банков и подготовил рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге 200 крупнейшим по объему активов кредитных организаций на 1 апреля 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно формам № 101 и № 102 на сайте ЦБ РФ.

Доля прибыльных банков из двухсот крупнейших по объему активов, в первом квартале выросла немного. Представленных в рейтинге банков по прибыли за 12 месяцев получили 164 банка, или 82% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге 1 апреля 2017 2018 и прибыльных банков составляет 79% и 73%, соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков в ТОП-200 по объему активов с достаточно высокой скоростью приближается к рекордно высоком уровне. Эксперты РИА Рейтинг ожидает, что к концу 2019 года прибыльных банков станет еще немного больше, и процент прибыльных банков составит порядка 84-87%.

Среди различных групп размеров топ 200 банков, ранжированных по размерам активов и разделенных 50 банков, процент прибыльных колебалась между 14 процентных пунктов (с 74% до 88%). Меньшая доля прибыльных кредитных организаций характеризовалась банков, расположенного в 151 по 200 место, в то время как наибольшая доля была характерна группа банков от 101 до 150 мест по размеру активов. В свою очередь, из двух остальных групп банков, банков ТОП-50 по размеру активов и от 51 до 100 мест, доля прибыльных банков была примерно равна 84% и 82%, соответственно. Таким образом, среди ТОП-150 банков, доля прибыльных кредитных организаций находится на уровне 85%, а те немногие, которые ухудшают общую статистику небольшие банки.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении, Банк будет преобразован в сберегательный Банк, финансовый результат до налогообложения банка на мобильный участке в 12 месяцев составила 1,02 триллиона рублей. По отношению к результату 1 апреля 2018 года, прибыль лидера банковского сектора вырос на 133 млрд рублей-на 15%. “Основные источники роста на мобильный кусочек стали: рост комиссионных доходов и доходов от участия в дочерних и зависимых обществ. Стоит отметить, что в результате экономия только немного меньше, чем сумма объемов прибыли других прибыльных банков в рейтинге, который составил 1,09 трлн рублей.

Второй в рейтинге по объему прибыли стал Банк ВТБ, который в последние 12 месяцев заработал 303 млрд рублей. Относительно предыдущих 12 месяцев прибыль банка выросла в 2,8 раза. Значительные темпы роста прибыли, связанные с Союза в рамках Группы ВТБ в начале 2018 года.

Альфа-Банк стал третьим по размеру прибыли в рейтинге финансовый результат от 168 млрд рублей. Для сравнения, прибыль Альфа-банка по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 77 млрд рублей. Стоит отметить, что в целом первая Тройка банков получили более 1,5 триллионов рублей, что составляет 73% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах в абсолютный объем прибыли, расположились МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ Банк и Промсвязьбанк, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже гораздо меньше, чем у лидеров. Таким образом, финансовый результат от Московского Кредитного Банка по состоянию на 1 апреля составил 48 млрд рублей, а Розы – 46 млрд рублей. В целом, в рейтинге всех присутствующих, 22 кредитной организации, прибыль до налогообложения, превысил 10 млрд рублей. Для сравнения, 1 апреля 2018 года, только 13 банков смогли заработать более 10 млрд рублей. В текущем рейтинге по прибыли в 1 млрд рублей получили 88 банков, против 72 на 1 апреля прошлого года.

Медианная доходность страхования растет

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, средняя рентабельность активов банков из рейтинга 1 апреля 2019 года составил 1,65%. Для сравнения, на ту же дату в 2018 году, средняя доходность банков ТОП-200 банков составил 1,22%, и 1 апреля 2017 года – 1,06%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост средней доходности показывает, что не только крупные банки могут показывать хороший результат, но также средних и малых банков также.

Средняя норма прибыли-это намного выше среднего. В последний день ТОП-200 банков средняя доходность составляла 2,2%, то есть на 33% больше, чем средняя, прибыли. Текущий уровень средней рентабельности можно признать достаточно хорошим, и, если исключить результат некоторых из самых прибыльных банков в канализации, средняя доходность будет выше 2,5%.

Представленные в рейтинге двухсот банков на 1 апреля 2019 года, в сравнении результат на ту же дату в 2018 году, рост рентабельности знакомится с 95 банков, то есть, примерно половина. Когда лидеры динамика была значительно лучше. Среди пятидесяти наиболее прибыльных банков в текущем рейтинге 36, характеризуется увеличением прибыли, или 72%, а в ТОП-100 – 65 кредитных организаций показали рост рентабельности. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь на банки, что она и так высокая.

Частные банки оказались самыми прибыльными

Частные банки между всеми видами банков по формам собственности (государственный, частный и банки с контрольным участием иностранцев), характеризуются более высокой прибыльности активов по состоянию на 1 апреля 2019 года. Рентабельность активов частных банков, которые указаны в этом рейтинге, составил 2,5% против 2,4% иностранных банков и 2,1% – на государственные банки. Для сравнения, 1 апреля 2018 года, рентабельность активов иностранных банков рейтинг был 2,5%, частных-1,5%, а государственных банков-на 0,8%. Таким образом, частные банки в первом квартале смогли обогнать иностранцев и прервали преобладание этого типа банков наиболее прибыльными в последние времена. Также в последние 12 месяцев, государственные банки быстро улучшил его прибыль (точнее, многих сократили потери), и в результате вплотную приблизиться к конкурентам. В целом, результат трех типов банков был очень близок, что может указывать на высокий уровень конкуренции в банковском секторе.

Лидер рейтинга рентабельности активов стал он готовит так же, рентабельность активов на 1 апреля 2019 года, составила 53%. Стоит отметить, что важной частью 2018 года, этот Банк был убыточным, и всей полученной прибыли к концу года. При этом рост поступлений отмечается, что сокращение двух статей баланса: межбанковских кредитов и процентов к уплате. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это может указывать на существование своих должностей в пользу банка со стороны сенатор.

Второе место в рейтинге доходности активов является НПО Яндекс.Деньги (дочерняя структура Сбербанка), рентабельность составила 21%. Также показали высокую доходность: КИВИ, Банк и Бегайте, занял 3°, 4 °, а рентабельность активов (13% и 11%, соответственно). Закрывает пятерку рентабельность активов банка Мощности, в котором отношение прибыли к активам составляет 10%. Следующие пять кредитных организаций в рейтинге: перейти рентабельность активов в диапазоне от 9,8% до 7,8%, и в целом, доходность более 5% стало 20 кредитных учреждений.

С другой стороны, более слабые рентабельность активов на 1 апреля ТОП-200 по объему активов показал, Банка, рентабельность активов составила 16% от общего числа. Второе место, с целью рентабельности активов занял Банк ТРАСТ, с результатом на уровне -15%. Замыкает тройку банков с низкой доходностью активов, не делайте с результатом -6,9%. Таким образом, два из трех самых прибыльных банков из ТОП-200 по объему активов, это означает, что данные банки находятся в канализации. На четвертом и пятом местах в банках с слабый результат доходности расположились Банк, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, РГС банка, рентабельности активов, который составил -5,7%, -4,6%, соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, на 2019 год будет благоприятным для банковского сектора, и, сколько прибыли к концу года, гораздо ускорить результат 2018 года. Рост прибыли был обусловлен снижением процентных ставок в экономике, и в первую очередь, ставка привлечения банками средств клиентов, а также рост кредитов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2019 года, банковский сектор может продемонстрировать рентабельность активов на уровне 1,7-1,8%.

Рейтинг банков по рентабельности активов по состоянию на 1 апреля 2019 года, в формате PDF >>

РИА Рейтинг – рейтингового агентства медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться