Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Рейтинг крупнейших банков России по активам – итоги 2018 года

Закрыт 2018 год был для российского банковского сектора, довольно успешно. Объем активов за год увеличился на 10,4% в номинальном выражении, что является самым темпы роста результатов за последние три года. В частности, в 2017 году, активы выросли на 6,4%, по результатам 2016 года суммарные активы и вовсе сократился на 3,5%. Таким образом, темпы роста активов в 2018 году продолжали достаточно быстро восстанавливаться после провального 2016 года. С другой стороны, темпы роста, хотя и восстанавливаются, но текущего уровня намного меньше, чем в период быстрого роста, который произошел в период между 2009 и 2015 годах, когда среднегодовой прирост составил 28%.

В 2018 году фактор валютной переоценки оказал достаточное влияние на динамику активов. Без учета валютной переоценки темпы роста в 2018 году составили 6,2%. Для сравнения, в 2017 году, переоценки практически не повлияло на динамику активов и фактические темпы роста составили 7,7%. При этом истинный индекс динамики активов в 2018 году значительно отличается от первой и второй половинах года. В частности, в первом квартале 2018 года активы в реальном выражении снизился на 1,7%, однако уже во втором квартале снижение сменилось ростом (+1,5%). В третьем и четвертом кварталах динамика активов в реальном выражении, продолжало улучшаться, и темы роста составили +1,9% +4,4%. Стоит отметить, что, на самом деле, динамика активов в четвертом квартале был рекорд, не только в 2018 году, но и в целом на 2015 год. Учитывая эту тенденцию, можно ожидать, что более высокие темпы роста в 2019 году, по итогам 2018 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году рост в реальном выражении составит +7-9%.

В абсолютном выражении объем активов в 2018 году выросла в 8,9 миллиардов рублей, и на 1 января 2019 года составил 94,1 миллиарда рублей. Таким образом, в 2018 году было принято на уровне в 90 миллиардов рублей. Для сравнения, уровень 10 миллиардов рублей был достигнут в 2006 году и в 1 триллион рублей-в 1998 году. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году, с высокой долей вероятности, суммарные активы российских банков превышают 100 млрд. рублей.

Соотношение активов банков и ВВП в прошлом году, снова снизился и показал минимальное значение в 2013 году. К концу 2018 года, общий объем активов банковской системы составлял 90,8% от ВВП в течение прошлого года, против 92,5% в 2017 году. В 2015 году это соотношение было на уровне 100%. Таким образом, несмотря на то, что рост активов и быстрый рост кредитов, в 2018 году роль банковского сектора в экономике, даже слегка. И остается большой вопрос, как скоро банки могут обновить рекорд 2015?

Отзыв лицензий продолжает оказывать заметное влияние на динамику активов, тем не менее, влияние этого фактора снизилось в последний год. Общий объем активов банков, сила, лишенных лицензии в 2018 году на 1 января 2018 года, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, составила 508 млрд рублей. В то время как в 2017 и 2016 годах активов банков, принудительно лишенных лицензии были 1,21 и 1,24 трлн рублей, соответственно. Таким образом, российский банковский сектор в 2018 году недосчитался порядка 0,6 процентного пункта роста активов в номинальном выражении, против порядка 1,5% в каждый из двух предыдущих лет. По мнению экспертов РИА Рейтинг, сокращения игроков на банковском рынке продолжится и в 2019, и банковский сектор это нужно порядка от 35 до 50 банков. Тем не менее, объем активов таких банков мало, и как следствие влияние фактора “разминирования”, ” в динамике активов, остается небольшой.

Крупные банки с хорошими результатами

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг, по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2019 года. В рейтинге данных 480 кредитной организации в России, с лицензиями от 7 февраля 2019 года, и опубликовала отчетность согласно форме № 101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно исследованию, в 2018 году объем активов в номинальном выражении вырос на 293 кредитные организации, или 61% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, в 2017 году доля банков с рост был немного меньше 60%, а в 2016 году – 50,5%. Таким образом, доля банков с роста активов несколько увеличилась по сравнению с предыдущим годом и, в целом, находится на довольно хорошем уровне. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году доля банков с увеличением активов, скорее всего, но, кроме того, вырос, тем не менее, значительного увеличения ждать не стоит, а к концу года доля этих банков составит порядка 64-68%.

Стоит отметить, что различные размеры группы показали значительные различия в доля банков с положительной динамикой активов. Результаты исследования показывают, что доля банков с положительной динамикой активов по мере уменьшения размера. В частности, среди банков, которые находятся в ТОП-50, 82% были положительными темпами роста активов результаты 2018 года. Тогда, как и банки, которые расположились 51 до 100 мест, и от 101 до 150 мест, так как была менее 74% и 72%, соответственно. В случае с банками, от 151 до 200 мест, рост активов наблюдался в 60% кредитных организаций. В свою очередь, среди банков, которые занимают в рейтинге места с 201 480, объем активов вырос всего на 53,2% кредитных организаций. Таким образом, наблюдается тенденция, что крупные банки гораздо чаще показывают рост относительно средних и небольших кредитных организаций.

В стоимостном выражении, а также в лучшем положении были крупные банки. В частности, крупные банки из ТОП-100 от общего роста активов в 2018 году, составила 18,6%. При этом у банков второй сотни (от 101 до 200 человек, объем активов вырос значительно меньше-на 4%. Таким образом, из-за хороший результат, что крупные банки и относительно слабый на средних и малых банков в банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. В частности, доля ТОП-100 банков в совокупных активах результаты 2018 года, увеличился на 1 процентный пункт до 96,3%, а доля ТОП-50 банков увеличилась на 1,4 процентных пункта до 91,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе, темпы консолидации активов российского банковского сектора остаются относительно высокими.

2018 год был успешным для государственных банков

Все виды банков по форме собственности были характерны рост активов в 2018 году. Благодаря повышению темпов роста укрепить свои позиции смогли государственных банков. В частности, общий рост активов червей за год составил 19,6% против 16,6% и 14% от всех иностранных и частных банков, соответственно. Тем не менее, можно сказать, что в прошлом году результаты были относительно близкими. Хорошая динамика активов государственных банков, связана с консолидацией ряда государственных банковских групп и передаче активов в рамках Святым.

Согласно исследованию, первая десятка банков в последний год изменилась достаточно, что это следствие неравномерного роста активов у ряда кредитных учреждений. Стоит отметить, что динамика активов в первой десятке, варьировалась в широком диапазоне от +173% до -28% в 2018 году. Наибольший рост активов отмечен в Банк ТРАСТ, активы за год выросли почти в 3 раза. Значительные темпы роста в этом банке лежит создание базы банка/фонда плохих долгов и передачу на свой баланс непрофильных активов ряда других чувствовать себя банков, а также Рост активов банка. Второй показатель роста стал Банк ВТБ, темпы его роста составили 43,1%, что связано с слышат кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. С другой стороны, достаточно сильное снижение активов в первой десятке также показал, улыбнулся Банк “ФК Открытие”, объем активов, которые в 2018 году, снизился на 27,7%. Стоит отметить, что только Банк “ФК Открытие” в первой десятке было отмечено снижение активов за год.

Стоит отметить, что за последний год первая десятка банков стало почти полностью государственный. Если к середине 2017 года, в первой десятке 6 банков, государственных и четыре частных, до 1 апреля 2018 года, два частных и один иностранец, против семи Штатов, в нынешний рейтинг, осталось всего два частных банка в ТОП-10, против восьми государственных банков. Вероятно, наблюдаемая тенденция не получит в будущем, и, возможно, результаты в 2019 году количество червей в ТОП-10 уменьшается на 1 или 2 уровнях.

Среди банков первой сотни быстрорастущих активов в абсолютном выражении был отмечен банка ВТБ, объем активов результаты 2018 года, вырос на 4,3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что резкий рост активов банка произошло в результате завершения в начале года присоединения банка ВТБ 24. Объем активов ВТБ 24 на последнюю дату составил 3,8 триллиона рублей, таким образом, большая часть роста во второй по размеру Банк в Центральной и Восточной Европе объясняется эффектом слияния с дочерью, а не органического роста. Второй и третий роста объема активов в 2018 году стали Сбербанк и Банк ТРАСТ, активы выросли на 3,9 и 1,1 трлн рублей для реализации. Кроме того, хороший результат показал НКЦ (Национальный Клиринговый Центр), объем активов, он также вырос на 1,1 трлн рублей. Закрывает пятерку лидеров по динамике активов Газпромбанк (Банк ГПБ), активов на 2018 год вырос на 0,8 трлн рублей.

Лучшая Относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций о результатах 2018 был МБ Банк, активы увеличились в 2,9 раза, что позволило банку войти в ТОП-100 по объему активов и занимает 72 место в 1 января 2019 года. Хороший результат этого банка объясняется участием средств нерезидентов (скорее всего, иранских клиентов), последующим размещением этих денежных средств на счетах в Центральной РФ. Второй показатель-рост активов стал Банк ТРАСТ, активы выросли в 2,7 раза, таким образом, Банк смог занять 8-е место в рейтинге (+12 позиций). Третьим по динамике активов стал улыбнулся Банк VB, объем активов, который вырос в 2,6 раза (+26 позиций, 30-е место). Стоит отметить, что 8 банков из первой сотни по объему активов агрегированный рост активов на 40% в 2018 году.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, в следующем году также будет большой успех для российских банков в части динамики активов. Тем не менее, это очень быстрые темпы роста ожидать не стоит. Когда относительно высокая инфляция может помочь банкам увеличить номинальные темпы роста активов, хотя и реальный, скорее всего, гораздо выше, чем результат в 2018 году. В этом контексте, концентрация активов будет продолжать расти, и, возможно, даже ускорится. Подробные прогнозы для банков в 2019 год, были опубликованы в материале “Обзор ситуации в банковском секторе в декабре и прогноз на 2019 год”.

РИА Рейтинг – рейтингового агентства медиагруппы МИА “Россия сегодня”, которое специализируется на оценке социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации, экономического положения предприятий, банков, отраслей, экономики страны. Основными направлениями деятельности агентства являются: разработка классификации регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторе.

Вам также может понравиться